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Beratung und die 5 Fragen

Natürlich gibt es nicht die “eine Lösung” für alle Anleger. Was für alle Anleger jedoch gilt: die Anlageberatung und die damit verbundene Auswahl eines Produktes sollte sich nach den Fragen der Sicherheit, Renditeerwartung, Liquidität, den Kosten und der steuerlichen Betrachtung des Investors ausrichten. In Abhängigkeit Ihrer Vorgaben finden wir für Sie den passenden Anlagemix, bestehend aus sicheren und kurzfristigen Sparprodukten, konservativen Anlagen und chancenreichen Investments. Damit Ihr Erspartes nicht weniger wird, sondern mehr. Dabei erfüllen wir alle rechtlichen Auflagen zur anleger- und objektgerechten Beratung, damit Sie Ihre persönlichen Ziele und Wünsche sicher erreichen.

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Beratung

01. Beratung

In einem persönlichen Gespräch mit Ihnen erörtern wir Ihre Vorstellungen und lernen Sie kennen.

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02. Strategie

Nachdem wir ein ausführliches Gespräch mit Ihnen geführt haben erarbeiten wir eine persönliche Investment-Strategie für Sie.

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03. Investment

Nach eingehender Beratung und Erarbeitung einer Investment-Strategie kommt ihr Investment bei dem wir Sie laufend betreuen.

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